Bahkan malaikat menyerah ke dalam pencobaan. Pernah menjadi prajurit tangan kanan Tuhan, malaikat agung Agnes menyerah pada keinginan dan membentuk kontrak dengan Lucifer, penguasa iblis. Sekarang sebagai malaikat yang jatuh, dia berperan sebagai sopir taksi sederhana dan berpatroli di kota Seoul yang ramai pada tengah malam. Dikutuk oleh raja neraka untuk mencari jiwa demi kekuatan hidupnya, Agnes mengejar orang-orang bejat yang memangsa orang tak berdosa untuk kesenangan mereka sendiri dan menggunakan keinginan daging mereka untuk melawan mereka. Tetapi ketika masa lalunya kembali menghantuinya, permainan kucing dan tikus yang menggiurkan yang melibatkan entitas pendendam pun terjadi.